Proceso de captura de traza

1. Información General

¿Qué es el proceso de captura de traza?

El proceso de captura de traza es un paso fundamental para el desarrollo de nuevos conectores bancarios en Wealth Reader. Durante este proceso, el equipo técnico obtiene ficheros con la traza de una sesión de banca online de una entidad bancaria aún no soportada. Estos ficheros contienen la información necesaria sobre la estructura y el flujo de datos de la banca online, permitiendo al equipo técnico desarrollar un conector específico para esa entidad bancaria.

Este documento describe el proceso de captura de traza sin atención en vivo del personal de Wealth Reader.

2. Acceso y Configuración Inicial

¿Cómo acceder a la herramienta?

1. Complete la hoja de pedido para solicitar la incorporación de una nueva entidad: https://forms.gle/L3MevNNAQZDzahs38
2. Recibirá un correo con la contraseña de acceso a la herramienta
3. Url de acceso a la herramienta: https://widget.wealthreader.com/demo-debug/

Preparación antes de enviar al cliente

Es importante verificar el acceso al banco antes de enviar la herramienta al cliente:

OPCION 1)

1. Acceda al enlace de consulta de entidades: https://api.wealthreader.com/entities/
2. Busque el código perteneciente a la entidad del usuario, ejemplo "sabadell_emp"
3. Verifique la propiedad asociada "url_login", y verifique que coincida con la que utiliza el usuario.

OPCION 2)

1. Acceda a la herramienta
2. Seleccione el país y el banco
3. Verifique que aparece la pantalla de login del banco
4. Realice una captura de la pantalla de login
5. Envíe al cliente la captura de pantalla pidiéndole confirmación de que la pantalla mostrada coincide con la que él utiliza para acceder a su banca online. Y, si no coincide, solicite al cliente la URL de acceso correcta para actualizarla. En alguna ocasión ha sucedido que el acceso que utiliza el cliente es diferente al que tenemos configurado en la herramienta.

3. Durante la Sesión

Extracción de información del usuario y productos

Después del inicio de sesión, el cliente debe:

1. Información del Usuario:
   • Acceder a la sección de información del usuario si está disponible, donde aparece el nombre y algún dato personal, como el email o el teléfono, de la persona que hace login
2. Productos Contratados:
   • Navegar por cada producto (cuentas bancarias y tarjetas)
   • Obtener:
     • Identificador (IBAN o código de tarjeta)
     • Titulares
     • Balances
     • Transacciones del último año (o el máximo permitido por el banco)
   • Si hay múltiples páginas de transacciones, navegar por las siguientes, sin ser necesario pasar por todas

Gestión de carteras de inversión

Para carteras de inversión se requiere:

1. Identificador y balances
2. Productos en composición (verificar código ISIN)
3. Acceso al detalle de productos si es necesario
4. Extracción de transacciones siguiendo el mismo proceso que en cuentas bancarias

4. Doble Factor de Autenticación

Procedimiento para bancos con doble factor

Necesario para verificar si el banco recuerda el dispositivo:

1. Completar el proceso de login inicial con doble factor
2. Cerrar sesión explícitamente
3. Repetir el proceso de login

5. Resolución de Problemas Conocidos

La herramienta no redirige a la web bancaria

Si después de 30 segundos no hay redirección:

1. Refrescar la página de la herramienta
2. Reintentar el proceso
3. Si persiste, contactar con soporte técnico:
   • Email: contactar a soporte mediante un ticket
   • Teléfono (urgencias): 919049784

No encuentro el banco en el selector

Verificar que está seleccionado el país correcto en el selector de la zona izquierda